Der ehemalige Fischerjunge Shota Yahagi entdeckt an der Offiziersschule in Tokio seine Begabung für die deutsche Sprache. Nachdem Adolf Hitler in Deutschland die Macht ergriffen hat, wird Shota ausgewählt, als 'Austauschsoldat' nach Deutschland zu reisen, um dort mit Japans neuem Verbündeten Kriegsstrategien zu teilen. Shota wird zu einer Eliteeinheit der SS abkommandiert. Als Hitler in Polen einmarschiert, bricht der Krieg aus. Nach seiner Rückkehr von der russischen Front erhält Shota ...